Master Gestion patrimoine

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Contacts généraux :
  • Scolarité : scola.iae@uca.fr
  • Formation continue : fc.iae@uca.fr
  • Alternance : alternance-stages.iae@uca.fr

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Détails

Le Master Gestion de Patrimoine en vidéo

Rythme
  • En alternance
    • Contrat d'apprentissage
    • Contrat de professionnalisation
Publié le 17 novembre 2020

Présentation

L’objectif de la Mention Gestion de Patrimoine est de permettre aux candidats ayant obtenu un diplôme dans les domaines de la gestion, de l’économie ou du droit privé d’acquérir des compétences de haut niveau concernant les outils et les méthodes modernes du conseil  patrimonial et financier en vue de travailler dans les différents métiers de l’écosystème de la gestion de patrimoine. Une fois diplômés, les candidats peuvent prétendre aux métiers du conseil patrimonial sous toutes ses formes, plus ou moins techniques ou commerciales, plus ou moins juridiques ou financières.

Spécificités

L'association des étudiants et anciens étudiants du DESS / Master Professionnel Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand / AGPC 
Site internet : www.agpc.net

Lieux

Clermont-Ferrand

Responsable(s) de la formation

  • M. Lionel TIXIER
GOMES Mathieu
Tél: +33473177771
Email: mathieu.gomes@uca.fr

TIXIER Lionel
Tél: +33473177746
Email: lionel.tixier@uca.fr
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Admission

  • Niveau(x) de recrutement

    Baccalauréat +3

    Public ciblé

    • Candidat en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation via financement OPCO et/ou entreprise) +>
    • Salarié (financements : entreprise, CPF, CPF de transition professionnelle, auto-financement, …)
    • Demandeur d’emploi (financements : CPF, Pôle emploi, aide individuelle régionale, auto-financement, …)

  • Modalités de candidature

    Candidature en M1 :
    Capacités d'accueil et modalités d'admission : http://www.uca.fr/formation/candidature-et-inscription/

    Plateforme et calendrier de candidature : Nouveauté 2024

    Master 1ère année (étudiants et candidats en reprise d’étude) : https://candidature.monmaster.gouv.fr/

     

    Candidature en M2 :
    Master 2ème année (étudiants et candidats en reprise d’étude) : eCandidat : https://ecandidat.uca.fr


    Après une première phase d’admissibilité (étude de dossier), un entretien sera proposé. Toutes les informations seront communiquées via E-candidat. (25 à 30 étudiants recrutés par cycle d’études)

    Nota : A l’issue de cette 1ère session de candidature, une seconde session de recrutement pourra être
    organisée sous réserve de places disponibles. Merci de consulter régulièrement le site de candidature.

Programme

Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de mises à jour.

Et après ?

Niveau de sortie

Année post-bac de sortie

Bac +5

Compétences visées

Activités visées / compétences attestées

  • Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles.
  • Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
  • Faire de la veille sur les évolutions de son environnement ou écosystème et anticiper les transformations et innovations possibles en matière patrimoniale afin d’accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de
    protection et de transmission du patrimoine.
  • Développer des politiques et pratiques afin d’établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et en connaissant les principaux types de produits financiers et immobiliers, les techniques d’optimisation suivantes : Structures de détention du patrimoine (relations patrimoniales du couple, choix d’une structure professionnel, formes particulières d’appropriation …) ; Flux financiers (flux actuels et différés, prévoyance et retraite ) ; Investissements (assurance vie et contrats de capitalisation, marchés, instruments et placements financiers, investissements immobiliers) ; Financements (différents types de prêts, montages à effet de levier, garanties…) ; Transmission à titre gratuit (principe et coût de la succession non préparée, différentes techniques de transmission, transmission de l’entreprise…) ; Revenus fiscaux (ISF, expatriation…)
  • Piloter ou co-piloter la construction d'une vision stratégique, fixer des objectifs et donner du sens afin de définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
  • Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils afin d’identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions, de contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment…) et
    d’optimiser le patrimoine en fonction des règles matrimoniales et successorales.
  • Auditer, évaluer et analyser les risques associés aux décisions financières et d’investissement.
  • Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention.
  • Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine.
  • Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines.
  • Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la
    réglementation.

Débouchés professionnels

Secteurs d'activité

  • Banque - Assurance - Immobilier

Métier(s)

  • Conseil en gestion de patrimoine financier

Secteurs d'activité ou type d'emploi

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine (salarié ou entrepreneur)
  • Banquier privé
  • Conseiller en Développement de Patrimoine
  • Conseiller en Patrimoine Financier
  • Chargé(e) d'Affaires Patrimoniales
  • Gestionnaire de Patrimoine
  • Conseiller en Gestion Privée
  • Family Officer
  • Secrétaire général d’holding patrimonial
  • Ingénieurs patrimoniaux juniors
  • Avocat en droit du patrimoine
  • Notaire spécialisé en droit du patrimoine
  • Journaliste spécialisé sur les thématiques patrimoniales

Inscriptions

Coût de la formation

Les tarifs de la formation sont votés par année universitaire et sont susceptibles d'évoluer.
  • Formation continue (salarié, demandeur d’emploi, …) :
  1. 1ère année : 4 654€ (13€/ heure)
  2. 2ème année : 8 740€ (19€/ heure)
  • Contrat de professionnalisation (uniquement ouvert en 2ème année) : 8 740€ (19€/ heure)
  • Contrat d’apprentissage (uniquement ouvert en 2ème année) : coût contrat défini par les OPCO et les CPNE (branches d’activité professionnelles) en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
  1. Pour les contrats d’apprentissage dans le secteur privé, l’IAE Clermont Auvergne ne demandera pas de reste à charge aux entreprises. Le coût contrat défini par l’OPCO sera le coût facturé. Pour plus d’informations nous vous invitons à prendre contact avec votre OPCO de référence.
  2. Pour les contrats d’apprentissage dans le secteur public, le tarif sera égal au coût contrat défini pour les entreprises du secteur privé.
  • Droits d’inscription universitaire : 250 € (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage non concernés) (Les droits d’inscription au diplôme sont définis au niveau national pour chaque année universitaire.)